소개
자산운용사: 에스케이리츠운용
상장일: 2021년 09월 14일
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SK교동
배당정보
연속 배당 인상: 분석 중...
연속 배당 지급: 분석 중...
배당 데이터를 불러오는 중...
재무지표
| 계정 | 2021 09월 | 2021 12월 | 2022 03월 | 2022 06월 | 2022 09월 | 2022 12월 | 2023 03월 | 2023 06월 | 2023 09월 | 2023 12월 | 2024 03월 | 2024 06월 | 2024 09월 | 2024 12월 | 2025 03월 | 2025 06월 | 2025 09월 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA / Interest | 2.14 | 2.69 | 2.78 | 2.69 | 2.00 | 1.46 | 1.43 | 1.42 | 1.93 | 1.53 | 1.58 | 1.56 | 1.33 | 1.41 | 2.32 | 1.95 | 1.66 |
| Net Debt / EBITDA | 20.31 | 21.16 | 24.46 | 21.72 | 19.59 | 17.29 | 20.58 | 15.37 | 14.88 | 13.39 | 14.05 | 12.04 | 11.03 | 10.78 |
가치평가
다운로드 파일은 Cover, Summary, A&R, 운영수입, 운영비용, 전체CF로 구성된 통합 Pro Forma입니다. 웹 페이지는 기준 valuation을 빠르게 보여주는 역할만 유지합니다.
현재 시장가격 기준 분석
현재 시장가격
5,560 KRW
Implied Share Price
6,405 KRW
평가 상태
▼ 과소평가
시장가격이 Implied Share Price 대비 13.2% 낮음
주요가정 및 계산 결과
| 총자산 (Total Assets) | 5조 4,339억원 |
| Invested Asset Value Sum | 3조 9,706억원 |
| Property Value Sum (non-preferred) | 3조 9,706억원 |
| Preferred Investment | 0원 |
| 추정 NOI (Estimated NOI) | 1,954억원 |
| WACC | 6.68% |
| 영구성장률 (Perpetual Growth) | 2.00% |
| 기업가치 (Enterprise Value) | 3조 9,706억원 |
| 부채 (Debt) | 2조 495억원 |
| 자기자본가치 (Equity Value) | 1조 9,210억원 |
| 희석주식수 (Diluted Shares) | 299,957,920주 |
| LTV | 51.62% |
| 자기자본비용 (Cost of Equity) | 9.00% |
| 타인자본비용 (Cost of Debt) | 4.50% |
* 이 가치평가는 표준화된 가정을 기반으로 하며, 실제 투자 결정 시 추가적인 분석이 필요합니다.
Stabilized Pro Forma
Cap rate, OPEX, CapEx 모델 기반 추정치 (자산별) (as of 2025-12-31)
| 자산 | Cap Rate | EGI | OPEX | NOI | TI/LC | CapEx | Net Cash Flow |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SK서린빌딩 | 4.43% | 443억원 | (98억원) | 345억원 | (13억원) | (2억원) | 329억원 |
| 종로타워 | 4.15% | 359억원 | (79억원) | 279억원 | (10억원) | (2억원) | 266억원 |
| SK U-타워 | 5.16% | 371억원 | (82억원) | 289억원 | (11억원) | (2억원) | 275억원 |
| SK-C타워 | 3.94% | 146억원 | (32억원) | 114억원 | (4억원) | (8,811만원) | 109억원 |
| SK하이닉스 수처리센터 | 5.58% | 692억원 | (189억원) | 502억원 | (83억원) | (1억원) | 418억원 |
| 주유소 105개 | 5.61% | 689억원 | (266억원) | 422억원 | (7억원) | (1억원) | 413억원 |
| 합계 | - | 2,703억원 | (748억원) | 1,954억원 | (130억원) | (10억원) | 1,813억원 |